Systemy dla firm · automatyzacje
Systemy dla firm: baza klientów, umowy, kalendarz i automatyzacje
Buduję systemy, które zdejmują z firmy ręczną robotę: baza klientów i zleceń, umowy generowane z wzorów jednym kliknięciem, ankiety przed zleceniem, kalendarz, panel klienta. Pierwszy taki system zbudowałem dla własnej firmy fotograficznej i używam go codziennie.
Co działa u mnie, zanim zaproponuję to Tobie
Panel roland4foto.com prowadzi całą firmę: klientów i ich zlecenia, 12 wzorów umów generowanych z danych klienta, 7 ankiet przed zleceniem, które klient wypełnia w swoim panelu, regulamin z wersjonowaniem, sklep z odbitkami, kalendarz zleceń w formacie ICS, który wyświetla się w telefonie, własny system newslettera oraz opinie z Google, Facebooka i Oferteo pobierane automatycznie raz dziennie.
Nie sprzedaję Ci pomysłu, tylko rozwiązania, które sam testuję na własnych klientach. Wiem, które automatyzacje oszczędzają czas, a które tylko wyglądają dobrze na prezentacji.
Co mogę zbudować dla Twojej firmy
- Baza klientów i zleceń. Jedna karta klienta z historią, dokumentami i ustaleniami, zamiast Excela, Messengera i notatek w telefonie.
- Umowy i dokumenty z wzorów. Wpisujesz dane raz, umowa, oferta czy protokół generują się same, z numeracją i wersjami.
- Panel klienta. Klient loguje się, widzi umowę do akceptacji, wypełnia ankietę, sprawdza terminy.
- Kalendarz i rezerwacje. Terminy zleceń, dostępność zespołu, przypomnienia. Synchronizacja z kalendarzem w telefonie.
- Automatyczne maile. Potwierdzenia, przypomnienia, wiadomości po zleceniu, newsletter z Twojej domeny.
- Integracje. Google Search Console, wizytówka Google, opinie, systemy fakturowania, płatności.
Własny system czy gotowy CRM z abonamentu
Gotowy CRM ma sens, gdy Twoja firma działa jak tysiące innych i wystarczy Ci to, co jest w cenniku. Własny system ma sens, gdy masz swój sposób pracy, kilka narzędzi do spięcia i nie chcesz płacić miesięcznie za każdego użytkownika przez następne dziesięć lat. Dane są wtedy na Twoim serwerze, a system rośnie razem z firmą. Mówię wprost, która droga jest lepsza w Twoim przypadku, także gdy odpowiedź brzmi „kup gotowe”.
Jak wygląda budowa systemu
- Dzień w Twojej firmie. Patrzę, jak dziś przechodzi zlecenie: od telefonu do faktury. Spisuję, gdzie ginie czas.
- Pierwsza wersja w kilka tygodni. Najpierw to, co boli najbardziej, zwykle baza klientów i dokumenty. Używasz i zgłaszasz uwagi.
- Kolejne moduły. Kalendarz, panel klienta, automatyzacje, w kolejności, którą razem ustalamy.
- Opieka. Kopie zapasowe, poprawki, nowe funkcje w ramach stałej umowy.
Pytania i odpowiedzi
Czy to jest CRM?
Tak, w tej części, która dotyczy klientów i zleceń. Ale system może obejmować też umowy, kalendarz, panel klienta i maile, czyli to, co w gotowych CRM-ach wymaga trzech osobnych narzędzi.
Ile kosztuje taki system?
Pierwsza wersja z bazą klientów i dokumentami to koszt porównywalny z rozbudowaną stroną firmową. Kolejne moduły wyceniam osobno, po tym, jak pierwsza wersja zacznie pracować. Bez abonamentu za użytkownika.
Gdzie są dane?
Na Twoim hostingu, w Twojej domenie, z kopiami zapasowymi. Masz do nich pełny dostęp i możesz je w każdej chwili wyeksportować.
Czy system działa na telefonie?
Tak. Buduję go jako stronę, która działa w przeglądarce telefonu i da się dodać do ekranu głównego jak aplikacja. Gdy potrzebujesz czegoś więcej, na przykład zdjęć z terenu, dokładam aplikację mobilną.
Czy da się to spiąć z moją stroną?
Tak, to jest sens tego systemu: formularze ze strony trafiają od razu do bazy klientów, a panel klienta jest częścią strony.